De vijftienjarige Ahmet (Arif Jakup) woont in een afgelegen dorpje in Noord-Macedonië, in een conservatieve Yörük-moslimgemeenschap. Na de dood van zijn moeder is hij door zijn strenge vader van school gehaald. Hij moet de schapen hoeden en zorgen voor zijn broertje Naim, die sinds het overlijden geen woord meer heeft gezegd. Ahmet vindt verlossing in zijn elektronische dance muziek en droomt van een carrière als dj. Dan wordt hij verliefd op een meisje dat uit Duitsland is overgekomen omdat ze is uitgehuwelijkt. In de oer-patriarchale gemeenschap lijken Ahmets dromen kansloos, maar met hulp uit onverwachte hoek zet hij door.

De charmante, kleurrijke film van Georgi M. Unkovski leunt op een sterke soundtrack, oogstrelende beelden en het naturelle acteerwerk van de cast. De film beleefde zijn première op Sundance en veroverde daar de harten van het publiek.

.